Alles opzetten en vervolgens aan de slag gaan met QuoteMachine is eenvoudig. Volg deze handleiding om ervoor te zorgen dat uw account u de best mogelijke ervaring kan bieden.
Deel A - Uw integraties instellen
Eerst moet je bevestigen dat je de integratie met Lightspeed hebt geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat al uw contacten en producten/diensten worden geïmporteerd in QuoteMachine.
Selecteer hiervoor 'Mijn account' in het menu aan de linkerkant en vervolgens 'Integraties'
Bevestig nu dat Lightspeed integratie is geactiveerd.
In de Integratie instellingen kunt u aanpassen wat er wordt gesynchroniseerd tussen QuoteMachine en Lightspeed.
De standaardconfiguratie in een golf faciliteiten omgeving is als volgt:
Let op: "Bestelling maken en volgen van bestellingen" is uitgeschakeld.
Er zijn nog 2 belangrijke stappen die u moet doorlopen voordat u aan de slag gaat:
Zorg ervoor dat de Google Chrome-extensie voor QuoteMachine is geïnstalleerd. U kunt de stappen hier volgen om u hierbij te helpen.
Activeer uw Stripe integratie zodat u betalingen online kunt verwerken. Volg deze stappen om te helpen.
Part B - Uw account personaliseren
Stel uw bedrijfslogo en kleuren in. Met de branding sectie van QuoteMachine kunt u uw bedrijfsimago samenstellen.
Personaliseer de templates. Gebruik aangepaste velden om informatie toe te voegen die voor u belangrijk is. Lees hier meer.
Templates voor offertes, facturen en andere nuttige documenten kunnen volledig worden aangepast aan uw behoeften. Gebruik dit artikel om u te helpen bij het aanpassen van uw templates,
Deel C - Omzetbelastingen en speciale kosten
Als uw verkopen belasting vereisen, kunt u uw belastingtarief definiëren via de account instellingen, beschikbaar onder het menu "Mijn account", en vervolgens door het tabblad "Instellingen" te selecteren.
Als u extra kosten toevoegt aan uw prijsstelling, zoals servicekosten of boekingskosten, kunt u dit aanpassen in het gedeelte 'kosten'.
Om een nieuwe kosten soort aan te maken, geeft u deze een naam en voert u vervolgens het bedrag in. Klik ten slotte op opslaan.
Om deze vergoeding te gebruiken bij het maken van een offerte of factuur, selecteert u 'kosten' in het betalingsgedeelte.
Selecteer nu welke vergoeding u wilt toepassen en klik op 'Toepassen'.
De vergoeding wordt nu toegevoegd aan het totaal van de prijs.
Houd er rekening mee dat u sommige artikelen kunt uitsluiten van de kosten berekening. Lees hier het artikel over hoe u artikelen kunt vrijstellen van vergoedingen.
Deel D - Start met het gebruiken van QuoteMachine!
Bekijk onze andere help artikelen om het meeste uit QuoteMachine te halen.