Vous pouvez contrôler l'exportation et l'importation de données avec QuickBooks Online à l'aide des différents paramètres d'intégration disponibles.

1. Ouvrez la page Intégrations

Cliquez sur le menu "Mon compte", puis sur l'onglet "Intégrations". Vous pouvez également cliquer sur ce lien pour y accéder directement.

2. Sélectionnez l'intégration QuickBooks Online figurant dans la liste en cliquant sur son nom.
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Activer la synchronisation des produits - Lorsque activée, toutes les modifications apportées aux produits dans QuickBooks seront reflétées dans QuoteMachine.

Activer la synchronisation des stocks - Cela permet une synchronisation bidirectionnelle de tous les articles de stock créés sur l'une ou l'autre plateforme.

Exporter automatiquement les devis gagnés en factures - Lorsque activée, chaque devis nouvellement gagné sera automatiquement exporté vers QuickBooks Online en tant que facture.

Exporter les contacts - Cette option exporte automatiquement tout contact créé dans QuoteMachine vers QuickBooks Online.

Activer l'importation des contacts - Lorsque activée, cette option importe automatiquement tous les contacts créés dans QuickBooks Online.

Exporter l'organisation du contact sur les factures - Cette option ajoute l'organisation du contact aux factures exportées vers QuickBooks Online.

Remplacer le numéro de facture - Lorsque activé, les factures exportées vers QuickBooks Online utilisent le numéro de facture de QuoteMachine.

Exporter les produits - Lorsque activée, cette option permet à chaque produit créé dans le catalogue QuoteMachine d'être exporté automatiquement vers QuickBooks Online.

Créer et suivre les bons de commande à partir des commandes - Cela vous permet de créer des bons de commande à partir d'une commande existante. Cela ajoute l'option "Créer un bon de commande" dans le menu de commande.

Exporter automatiquement les factures envoyées - Ce paramètre fait que chaque nouvelle facture créée dans QuoteMachine est automatiquement exportée vers QuickBooks Online.

Emplacement par défaut - Définit l'emplacement par défaut où toutes les transactions seront enregistrées, sauf indication contraire.

Compte de revenus par défaut - Compte de revenus utilisé par défaut pour les produits n'ayant pas de compte de revenus défini.

Compte de comptes créditeurs par défaut - Associe le compte de comptes créditeurs pour l'exportation du solde de toutes les factures en attente.

Compte de dépenses par défaut - Spécifie le compte de dépenses cible pour l'enregistrement des transactions.

Compte d'actifs par défaut - Spécifie la catégorie d'actifs par défaut vers laquelle les transactions seront enregistrées dans QuickBooks.

Compte de dépôt par défaut - Spécifie la destination préférée dans QuickBooks pour les retours (enregistrés comme des reçus de remboursement obtenus via QuoteMachine).

Type de paiement pour : Argent comptant, Chèque, Carte de crédit, Virement bancaire - Assure que vos types de paiement soient correctement associés de QuoteMachine à QuickBooks.

Comment exporter des produits - Vous donne la possibilité d'exporter vos produits vers QuickBooks en tant qu'articles inventoriés, non inventoriés, ou les deux.