L'intégration Zapier de QuoteMachine permet de se connecter facilement aux applications que vous utilisez déjà. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec Zapier :
Exporter les paiements effectués sur les devis vers Google Sheets
Inscrire de nouveaux clients à une liste Mailchimp
Télécharger une copie PDF d'une facture complète sur Google Drive
Quels sont les déclencheurs et les actions pris en charge par Zapier ?
Chaque Zap a une application comme **déclencheur**, d'où proviennent vos informations et qui provoque une ou plusieurs **actions** dans d'autres applications, où vos données sont envoyées automatiquement.
Déclencheurs:
Citations
Devis gagné ; Se déclenche lorsqu'un devis est gagné
Devis proposé ; se déclenche lorsqu'un devis est proposé à un client (envoyé ou marqué comme fait)
Paiements
Transaction de paiement de devis mise à jour ; Se déclenche lorsqu'un dépôt de devis est mis à jour (reçu puis capturé ou refusé).
Mise à jour de la transaction de paiement de facture ; Se déclenche lorsqu'un paiement de facture est mis à jour (reçu puis saisi ou refusé).
Order Payment Transaction Updated ; Se déclenche lorsqu'un paiement d'acompte sur commande est mis à jour (reçu puis capturé ou refusé)
Factures
Facture créée ; se déclenche lorsqu'une facture est créée (envoyée ou marquée comme faite).
Contacts
Contact mis à jour ; Se déclenche lorsqu'un contact est mis à jour.
Contact supprimé ; Se déclenche lorsqu'un contact est supprimé.
Commandes
Commande créée ; Se déclenche lorsqu'une commande est créée (marquée comme effectuée).
Les actions:
Créer une personne ; Crée une nouvelle personne
Créer une organisation ; Crée une nouvelle organisation (entreprise)
Trouver un contact ; Recherche d'un contact par email ou ID
Comment connecter Zapier à QuoteMachine ?
1. Activez l'intégration Zapier à partir de QuoteMachine
2. Connectez-vous à votre compte Zapier
3. Accéder à l'application Zapier de QuoteMachine
Naviguez vers "Mes applications" dans la barre de menu supérieure.
4. Cliquez sur "Connecter un nouveau compte..." et recherchez "QuoteMachine"
5. Utilisez les informations d'identification fournies à l'étape 1 pour connecter votre compte QuoteMachine à Zapier.