La planification de rendez-vous, de réunions, de collectes, etc., via une application tierce peut être contraignante. La fonctionnalité de planification intégrée de QuoteMachine facilite les choses pour vous et vos clients.

Prérequis : Créez un calendrier en suivant ces étapes.

Utilisez la barre latérale pour accéder au menu Rendez-vous.

Ensuite, accédez à l'onglet Pages de planification, puis utilisez le bouton Nouvelle page de planification en haut à droite pour créer une nouvelle page de planification.

Le menu suivant s'affichera. Sélectionnez le calendrier auquel vous souhaitez lier la page de planification, créez un titre visible par le client, et ajoutez un emplacement. Cliquez sur le bouton Créer la page de planification pour enregistrer vos informations et créer la page. Vous pouvez créer autant de pages de planification différentes que nécessaire pour votre entreprise.

Maintenant que vous avez créé des pages de planification, vous pouvez les envoyer à vos clients afin qu'ils puissent réserver des créneaux horaires. Avant de pouvoir le faire, vous devrez configurer vos messages courriel et activer vos pages de planification. Vous pouvez également personnaliser l’endroit où vos pages de planification seront accessibles en suivant les étapes de cet article.

Pour commencer, cliquez directement sur la page de planification sur laquelle vous souhaitez travailler.

Cela ouvrira la page des détails. Ici, vous pouvez changer l'employé auquel le calendrier est attribué, configurer les modèles des courriels, modifier le titre interne et changer l’endroit d’où la page de planification sera envoyée.

L'envoi de vos pages de planification à vos clients peut se faire de plusieurs manières.

Option 1 : Envoyer directement depuis l'onglet des pages de planification

Utilisez la barre latérale pour accéder à nouveau à l'onglet des pages de planification, puis cliquez directement sur la page de planification que vous souhaitez envoyer.

Ensuite, cliquez sur le bouton Envoyer la page de planification en bas à droite.

Cela ouvrira une page où vous pourrez entrer l'adresse courriel du client et l'envoyer directement. Vous pouvez également modifier le courriel pour y ajouter une touche personnelle.

Option 2 : Envoyer depuis un devis, une commande ou une facture

Suivez les étapes de cet article pour envoyer des pages de planification depuis des devis, des commandes ou des factures.

Modifier le modèle des pages de planification

Enfin, vous souhaiterez peut-être modifier vos pages de planification pour y inclure des éléments de marque, des photos ou d'autres éléments.

Pour ce faire, cliquez sur le menu Outils de vente dans la barre latérale.

Sélectionnez l'option Modèles de pages de planification. Ensuite, vous pouvez suivre les étapes de cet article pour modifier vos modèles.

Liste de tous les événements

Si vous souhaitez avoir un aperçu rapide de tous vos événements, ou si vous voulez facilement retrouver un événement pour l'éditer/supprimer, vous pouvez le faire en accédant à l'onglet Événements sous l'option de menu Planification.

La page des événements vous permettra également de filtrer vos événements par utilisateur, emplacement, date et contact, ce qui rendra le processus de recherche beaucoup plus facile.