U kunt automatisch een PDF bijlage toevoegen wanneer u een rekeningoverzicht vanuit QuoteMachine per e-mail verstuurt.

Het is altijd beter voor klanten om de online versie van een document te gebruiken, omdat deze altijd up-to-date is en interactieve functies bevat zoals online betalingen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer klanten alleen toegang hebben tot hun e-mails en niet gebruik kunnen maken van het internet, kan het relevant zijn om een PDF rechtstreeks bij uw e-mails toe te voegen.

Bij het verzenden van een individueel rekeningoverzicht ziet u de mogelijkheid om een PDF mee te sturen. Vink hiervoor het betreffende vakje aan.

Als u deze optie altijd uit wilt hebben staan, dan kunt u het e-mail template voor het verzenden van rekeningoverzichten bewerken. Deze template kan worden bijgewerkt door naar Verkoop tools in het menu te gaan, en vervolgens de template "Verzend rekeningoverzicht" te bewerken (klik hier om toegang te krijgen tot deze template)

Hier heeft u ook de mogelijkheid om automatisch PDF bijlagen toe te voegen.