Rekeningoverzichten gemaakt met QuoteMachine helpen u betalingen van uw klanten te innen.
Dit is wat de overzichten bevatten:
Lijst met alle openstaande facturen (met links om ze afzonderlijk te openen)
Lijst met alle creditnota's die niet zijn uitgegeven
Verouderingsrapport
Betaalknop (optioneel)
Uw aangepaste inhoud net als bij elk ander document in QuoteMachine (tekst, afbeeldingen, enz.).
Aangepaste kolommen om specifieke gegevens weer te geven
Stappen om een overzicht te creëeren
Open het profiel van de klant
Klik op de ''rekeningoverzichten'' tab
Klik op ''Rekeningoverzicht aanmaken''.
Selecteer standaard de overzicht datum (deze datum is de einddatum van het overzicht); het is de datum van vandaag.
Klik op ''maak een nieuw overzicht''.
U kunt, wanneer gewenst, de inhoud en het ontwerp van de template bewerken.
Het gedeelte 'Factuur' kan worden aangepast om kolommen toe te voegen met behulp van aangepaste velden die u hebt gemaakt (zie hier hulp over aangepaste velden). Dit kan u helpen belangrijke informatie aan uw klanten te tonen.
Gebruik de bewerkingsfunctie en selecteer vervolgens welke kolommen u wilt toevoegen. Zie de onderstaande foto's.
Klik op ''rekeningoverzicht verzenden'' wanneer u het wilt gaan verzenden.
Klik op ''verstuur nu'' wanneer u uw e-mail heeft afgerond
Het zojuist aangemaakte overzicht verschijnt nu in de lijst met rekeningoverzichten onder het klantprofiel.
Tip
Zodra een factuur betaald is, verdwijnt deze automatisch uit de online versie van het overzicht.
*Lees dit artikel om te leren hoe u rekeningoverzichten in bulk kunt verzenden of afdrukken.