Het aanmaken en versturen van rekeningoverzichten kan eenvoudig via QuoteMachine (zie artikel over het handmatig aanmaken van rekeningoverzichten).
Dit proces kan zelfs geautomatiseerd worden met behulp van onderstaande stappen.
Open het profiel van een klant
Klik op de blauwe link onder "Automatisering van rekeningoverzichten" om te beginnen met het configureren van geautomatiseerde overzichten
De optie "Geen/Ingeschakeld" bepaalt of de geautomatiseerde rekeningoverzichten actief zijn
Zorg ervoor dat u selecteert op welke dag de overzichten moeten worden aangemaakt
Zodra de geautomatiseerde rekeningoverzichten geactiveerd zijn, ziet u een zin die alles samenvat. U kunt erop klikken als u iets in de automatisering wilt wijzigen.
Opmerking: Overzichten die zijn gemaakt met de automatiseringsfunctie, gebruiken de standaard overzicht- en e-mail templates die u in uw account ingesteld heeft.