Soms hebben uw klanten meerdere openstaande facturen of creditnota's op hun rekening staan. Het opnemen van een rekeningoverzicht in een factuur is een snelle en gemakkelijke manier om een up-to-date status met uw klanten te delen.

Voorbeeld van een factuur met een gedeelte "Rekeningoverzicht" onderaan

De overzichten die u in facturen opneemt, tonen alleen openstaande facturen en creditnota's die nog niet zijn betaald/verrekend. Als u ook betaalde facturen wilt laten zien, moet u standalone afschriften gebruiken (zie hulp artikel over Rekeningoverzichten maken).

Rekeningoverzichten kunnen aan offertes of facturen worden toegevoegd, en kunnen daarbij ook rechtstreeks aan de templates daarvan worden toegevoegd.

​Stap 1 - Beweeg met uw muis over de inhoud van het voorbeeldscherm of de template editor om de knop "Toevoegen" weer te geven

Stap 2 - Selecteer "Rekeningoverzicht van de klant"

Stap 3 - Opslaan

U zou nu een voorbeeldtabel moeten zien met een lijst van facturen en creditnota's

U kunt ook een ageing rapport in dit document opnemen. Zie de stappen om dit te doen hier.

De factuurstatus op deze afschriften wordt automatisch bijgewerkt. Zo kan uw klant zijn afschrift later raadplegen en zien of de facturen uiteindelijk betaald zijn.