Met QuoteMachine kunt u nu een aanbetaling als creditnota gebruiken en deze creditering toepassen op alle facturen of offertes voor die contactpersoon.

Bekijk de onderstaande video waarin wordt uitgelegd hoe u deze functie gebruikt, of volg de stapsgewijze handleiding.

Stapsgewijze handleiding

We starten met een offerte waarbij de klant een aanbetaling heeft gedaan.

Als we naar de betaling scrollen, zien we dat er een creditnota is gemaakt van deze storting.

Op het profiel van de klant kunnen we deze creditnota zien, waar deze vandaan komt, en dat deze beschikbaar is om te worden toegepast.

Deze aanbetaling/credit memo kan worden gebruikt om iets te betalen in QuoteMachine. Als we bijvoorbeeld een factuur hebben, kunnen we, zoals altijd, op 'Betaling ontvangen' klikken.

Wanneer we nu 'credit' selecteren als betalingstype, krijgen we opties van verschillende creditnota's te zien die beschikbaar zijn voor deze klant. Hiermee kunt u specifieke credits toepassen op bepaalde facturen.

Maak een keuze en klik op 'Betaling aanvragen'. Het tegoed wordt toegepast en het openstaande saldo wordt bijgewerkt.