La gestion des devis, des commandes et des factures lorsque vous avez plusieurs employés, contacts, produits, etc. peut prêter à confusion. La longue liste de filtres intégrés de QuoteMachine permet de trouver rapidement et facilement les informations dont vous avez besoin.
Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour que QuoteMachine fonctionne au mieux pour votre entreprise.
Le processus de filtrage est le même pour les devis, les commandes et les factures.
Partie 1 : Création et enregistrement d'ensembles de filtres
Tout d’abord, utilisez le menu de la barre latérale gauche pour accéder à la page que vous souhaitez filtrer. Ici, je vais travailler sur la page des factures.
Une fois que vous avez ouvert la page sur laquelle vous souhaitez travailler, vous pouvez commencer à filtrer. Sélectionnez le bouton Filtres pour ouvrir la liste consultable des fonctionnalités.
Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement la catégorie que vous souhaitez filtrer. Les champs populaires apparaîtront automatiquement en haut.
Vous pouvez inclure autant de champs que vous le souhaitez pour trouver exactement ce que vous recherchez. Ici, je filtre par utilisateur et par date de création.
Une fois que vous avez défini les filtres comme vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer l'ensemble de filtres en tant que recherche personnalisée, pour y accéder encore plus rapidement la prochaine fois.
Accédez aux listes filtrées enregistrées en cliquant sur le bouton Filtres enregistrés depuis la page des factures, devis ou commande.
Remarque : Vous pouvez également voir la somme des documents en fonction des filtres que vous avez définis. Dans cet exemple, j'ai configuré les factures des clients VIP qui ont été entièrement payées. Vous pouvez également changer le filtre en « en attente de paiement » pour voir la somme que vous attendez.
Partie 2 : Suppression des filtres
Option A : Supprimer 1 (ou plusieurs) filtre de l'ensemble
Pour supprimer un filtre individuel de votre liste, cliquez sur le petit x à côté du nom du filtre.
Option B : effacer tous les filtres
Pour supprimer tous les filtres et revenir à la liste complète des factures, devis ou commandes, cliquez sur le bouton Effacer toutes les fonctionnalités
