QuoteMachine heeft standaard twee niveaus van “rollen”, Beheerder en Verkoper. Binnen deze rollen heeft u de mogelijkheid om aan te passen wat voor rechten een bepaalde gebruiker heeft.

Om deze rechten te wijzigen, navigeert u eerst naar het menu "Rollen", te vinden onder "Mijn account".

Vanaf hier kunt u een reeks gebruikersacties in- en uitschakelen. Als het veld groen is gemarkeerd, dan heeft de gebruiker toegang tot deze functies.

Toegang tot alle locaties: toestemming voor toegang tot gegevens voor alle locaties met een QuoteMachine-account

Beheerders menu's: toestemming voor toegang tot de beheerders menu's

Contacten verwijderen: toestemming om contacten te verwijderen

Verzonden factuur verwijderen: toestemming om verzonden facturen te verwijderen

Betaling verwijderen: toestemming om betalingen uit offertes, bestellingen of facturen te verwijderen

Verwijder verzonden offertes: toestemming om verzonden offertes te verwijderen

Factuur bewerken na verzending: toestemming om verzonden facturen te bewerken

Handmatige factuurexport: toestemming om facturen handmatig te exporteren

Handmatige offerte-export: toestemming om offertes handmatig te exporteren

Totale prijs per regel overschrijven: toestemming om de totale prijs per regel te overschrijven

Snel maken van producten: toestemming om producten in prijstabellen te maken met snel maken

Toon marge op facturen en offertes: activeert marge weergave op prijstabellen in de backoffice

Status van een offerte bijwerken: toestemming om de status van een offerte handmatig bij te werken

Factuur ongeldig maken: toestemming om een ​​factuur te annuleren

Navigeer vervolgens naar het tabblad Gebruikers om ervoor te zorgen dat elke gebruiker aan de juiste rol is gekoppeld