Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez joindre des fichiers à vos documents, par exemple des plans d'étage, des illustrations personnalisées, des feuilles de calcul, etc. Vous pouvez même autoriser vos clients à télécharger des fichiers.
Pour ce faire, QuoteMachine dispose de plusieurs concepts que vous pouvez utiliser :
Champs personnalisés
Galeries de fichiers
Formulaires personnalisés
1. Utilisez les champs personnalisés pour permettre le stockage de fichiers avec vos documents
Les champs personnalisés vous permettent d'enregistrer des informations spécifiques en dehors des options standard.
Dans le cas présent, nous allons étudier le champ personnalisé de type "Fichiers".
Ajout d'un champ personnalisé "Fichier
Pour pouvoir ajouter un fichier à votre document, vous devez créer un champ personnalisé. Voici la marche à suivre :
Accédez à Outils de vente > Champs personnalisés > + Nouveau champ personnalisé.
À partir de là, vous pouvez choisir votre nom, dans ce cas "Fichiers". Choisissez l'endroit où vous souhaitez voir ce champ personnalisé et le type de champ que vous souhaitez. Dans ce cas, je choisirai Fichier.
Comme vous pouvez le constater, le champ de type Fichier offre de nombreuses options.
Maintenant, lorsque vous créez votre document, vous verrez le champ Fichiers. Vous pouvez ajouter autant de fichiers que vous le souhaitez.
Il existe de nombreux types de champs personnalisés. Vous pouvez consulter cet article sur les champs personnalisés pour plus d'informations.
2. Utilisez la galerie de fichiers pour afficher les fichiers sur les documents destinés aux clients.
A partir des Outils de vente > Cliquez sur le modèle que vous souhaitez > Modifier le contenu. A partir de là, cliquez sur +Ajouter, et choisissez Galerie de fichiers.
Choisissez ensuite le type de champ personnalisé que vous souhaitez et cliquez sur Enregistrer.
3. Utilisez des formulaires personnalisés pour permettre à vos clients de télécharger eux-mêmes des fichiers à partir du document
Dans Outils de vente > Cliquez sur le modèle de votre choix > Modifier le contenu. A partir de là, cliquez sur +Ajouter, et choisissez Formulaire personnalisé. Choisissez maintenant Fichier comme champ personnalisé.
Vous pouvez maintenant sélectionner un champ personnalisé
Sélectionner un champ personnalisé : Choisir un champ personnalisé préexistant
Texte affiché : Déterminer le titre affiché pour le champ personnalisé
Largeur du champ : détermine la largeur du champ. 12 correspond à la pleine largeur et 6 à la moitié.
Obligatoire : Déterminez si le client doit remplir ce champ pour enregistrer le document.
Cliquez sur Enregistrer
Une fois que le client a reçu le document, il voit la section où il peut ajouter les fichiers.
Pour plus d'informations sur les formulaires personnalisés, veuillez consulter l'article du centre d'aide sur les formulaires personnalisés.