Met aanpasbare velden kunt u belangrijke informatie toevoegen aan uw offertes en facturen.

Bij het maken van offertes of facturen kunt u in het gedeelte 'Projectdetails' informatie toevoegen die relevant is voor uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld een verwachte leverdatum of interne notities toevoegen.

Volg de stapsgewijze handleiding of bekijk de video om erachter te komen hoe.

Stapsgewijze handleiding:

Om een aangepast veld te maken, begint u in het gedeelte 'Verkoop tools'.

Selecteer nu 'Aanpasbare velden'. Vervolgens 'Aangepast veld toevoegen'.

Nu bent u klaar om uw aangepaste veld te maken. Begin door het een naam te geven en selecteer vervolgens het veldtype, afhankelijk van het type informatie dat u wilt toevoegen. Hier selecteren we 'Meerregelige tekst' om ons ruimte te geven om interne notities toe te voegen.

Selecteer ten slotte 'aangepast veld opslaan'

Wanneer u nu een offerte of factuur maakt, zult u merken dat het nieuwe aangepaste veld beschikbaar is.

Aangepaste velden kunnen voor een aantal dingen worden gebruikt. Een ander voorbeeld is 'verwachte leverdatum' of 'geschat aantal medewerkers'.