QuoteMachine houdt elke factuur bij die het maakt, en ook alle transacties die plaatsvinden vanaf de POS wanneer deze niet onmiddellijk worden betaald.
Op deze manier, of u het klantprofiel nou bekijkt via Lightspeed of QuoteMachine, ziet u altijd het up-to-date openstaande saldo.
Profiel van de klant gezien vanuit de QuoteMachine interface
Het account van de klant gezien vanuit de Lightspeed POS-interface
Factuur maken vanuit QuoteMachine
Bij het aanmaken van een factuur in QuoteMachine, wordt de transactie ook als verkoop geregistreerd in Lightspeed. Deze verkoop wordt voltooid met behulp van de credit rekening van de klant als betaaltype.
Logboek in de factuur met de link naar de corresponderende transactie die geregistreerd staat in Lightspeed
Later, wanneer de klant het openstaande saldo betaalt, zal deze betaling ook geboekt worden op de credit rekening van de klant.
Logboek in de factuur met de link naar de bijbehorende transactie die is geregistreerd op de credit rekening van de klant
Hoe de credit rekening van een klant in Lightspeed eruit ziet zonder openstaand saldo, en met de transactie corresponderend met de factuur die was gecreëerd toen deze betaald werd
Aanbetaling op een offerte
Wanneer er een aanbetaling wordt gedaan in een offerte, wordt het ook geregistreerd in Lightspeed als een storting op een credit rekening.
Wanneer dezelfde offerte wordt gefactureerd, verrekent QuoteMachine automatisch de aanbetaling op de factuur.
Transactie gemaakt vanaf de POS en betaald met de credit rekening van de klant
Bij het betalen van een transactie vanaf de POS met "account" als het betaaltype, zal QuoteMachine automatisch een factuur maken om het verschuldigde saldo bij te houden.
Transactie betaald vanaf de POS met het betalingstype "Account".
Transacties betaald met het betalingstype "Account" van de POS worden geïmporteerd in QuoteMachine
Aanbetaling gedaan op de rekening van de klant vanaf de POS
Bij het accepteren van een aanbetaling in de POS, geeft QuoteMachine deze transactie automatisch weer met een credit nota op het profiel van de klant in QuoteMachine.
Lees meer
Hulp artikel over credit rekeningen in Lightspeed
Lees artikel
Hulp artikel over de activering en configuratie van de Lightspeed integratie
Lees artikel