Om een voorstel of een factuur naar meerdere ontvangers te sturen, kunt u contacten toevoegen bij de e-mail voorbereidingsstap van het document verzend proces.

De e-mail die wordt gebruikt om een document te verzenden, is de laatste stap van het proces voor het verzenden van documenten. Deze stap is toegankelijk door op de knop "Offerte verzenden" te klikken, zoals geïllustreerd door de onderstaande schermafbeelding.

Standaard wordt alleen het e-mailadres van de klant weergegeven.

Als u op de velden "Aan" of "Cc" klikt, wordt een lijst weergegeven met e-mails die uit de contactdatabase komen. Deze lijst wordt korter naarmate er meer letters worden ingetypt.

Als u op elk moment op een van de weergegeven e-mails klikt, wordt deze toegevoegd aan de lijst met ontvangers.

Als het door u ingevoerde e-mailadres niet wordt gevonden in de contactdatabase, kunt u nog steeds op "Toevoegen" klikken om te bevestigen dat u dit e-mailadres wilt gebruiken.

Net als bij een traditionele e-mail kunt u het veld "Aan" gebruiken voor de belangrijkste ontvangers en het veld "Cc" voor contacten die een kopie ontvangen.

Zodra het document is verzonden, wordt elk gebruikt e-mailadres weergegeven in de tracking informatie, zoals hieronder weergegeven.