Disclaimer: Dit artikel is automatisch vertaald vanuit onze Engelse ondersteuningsartikelen door een geautomatiseerd proces. Voor de originele versie, schakel over naar de Engelse taal.
Hier zijn enkele gevallen waarin je een creditnota van de ene naar de andere klant moet verplaatsen:
Je hebt de creditnota verkeerd geregistreerd op de rekening van een klant
Een klant heeft een betaling gedaan op zijn rekening maar wil deze aan iemand anders geven
Twee klanten behoren tot hetzelfde bedrijf en een creditnota van de ene klant zou gebruikt kunnen worden op een willekeurige rekening binnen dat bedrijf.
Afhankelijk van het geval kunnen de meest logische stappen verschillen. Hier zijn drie opties die we voorstellen:
Optie 1 - De beste in geval van fouten - Betaal de creditnota terug en begin opnieuw met de andere klant.
Optie 2 - De creditnota verplaatsen
Optie 3 - De creditnota niet verplaatsen, maar gebruiken om de factuur van iemand anders te betalen
Optie 1 - De beste in geval van een fout: creditnota terugbetalen en opnieuw beginnen met de andere klant
In het geval van een onjuiste inning van betalingen. Het meest logische is altijd om de creditnota terug te betalen. Daarna kun je een nieuwe aanmaken op een ander klantprofiel.
Open de contactpagina, onder het tabblad 'Creditnota's'.
Klik vervolgens op de ID van de creditnota die je wilt terugbetalen om het gedetailleerde overzicht te openen.
Selecteer de optie "Terugbetalen"
Optie 2 - De creditnota verplaatsenption
Disclaimer: Deze functi e is niet beschikbaar als je integraties van derden gebruikt, zoals Lightspeed. Deze apps bieden deze mate van flexibiliteit niet en QuoteMachine kan deze handelingen niet exact weergeven. Gebruik optie 1 (de memo terugbetalen en opnieuw uitvoeren) of optie 3 (de twee accounts koppelen aan een bedrijf) als alternatief om verder te gaan bij het gebruik van integraties.
Open de contactpagina, op het tabblad "creditnota's".
Klik vervolgens op de ID van de creditnota die u wilt verplaatsen om de gedetailleerde weergave te openen.
Klik in de gedetailleerde weergave op het veld "Contact
Zoek de contactpersoon waarnaar je de creditnota wilt verplaatsen en selecteer deze.
Klik op "Bewaar creditnota" om je wijziging op te slaan
Je hebt de creditnota nu succesvol verplaatst.
Optie 3 - De creditnota niet verplaatsen, maar gebruiken om de factuur van iemand anders te betalenption
Dit is mogelijk als de twee contactpersonen tot hetzelfde bedrijf behoren.
Open het bedrijfsprofiel
Klik op de optie "Betalingen ontvangen" op het tabblad "Facturen
In het pop-upvenster kun je selecteren welke factuur je wilt betalen
Zorg ervoor dat je onder "Betalingstype" "Credit" selecteert.
Vervolgens kun je de gewenste creditnota selecteren van elke rekening die bij dit bedrijf hoort.
