Bij het aanmaken van een document met QuoteMachine (Offerte, Verkooporder, Factuur, etc.) krijgt het altijd een medewerker toegewezen. De toegewezen medewerker voor een nieuw aangemaakt document wordt standaard de gebruiker die op dat moment ingelogd is.
U kunt dit wijzigen wanneer het document zich in de concept- of bewerkingsmodus bevindt door op het wijzigingspictogram te klikken.
De toegewezen werknemer wijzigen in een afgerond document
Nadat een document is afgerond (Markeren als Gereed of Verzonden naar de klant), is het nog steeds mogelijk om de toegewezen medewerker te wijzigen.
U kunt dit doen door op de optie "bewerken" op een document te klikken en vervolgens door te gaan met de wijziging.
Belangrijke opmerking als u de Lightspeed Retail-integratie gebruikt
Het wijzigen van de toegewezen medewerker van QuoteMachine naar een document dat al is geëxporteerd naar Lightspeed Retail, verandert dit niet in Lightspeed Retail.