QuoteMachine maakt het nu nog eenvoudiger om bedrijven, hun werknemers en hun toegewezen documenten bij te houden. Bekijk de instructievideo hieronder, of scroll naar beneden om te zien hoe dit werkt.

Op onderstaande foto zien we de contactpagina van een bedrijf. Merk op dat aan de linkerkant het primaire contact voor het bedrijf staat, evenals een lijst met andere werknemers aan de rechterkant. U zult misschien ook merken dat deze contactpagina alle documenten groepeert die door de medewerkers zijn verzonden.

Een primaire contactpersoon zal altijd het belangrijkste aanspreekpunt voor een bedrijf zijn. Wanneer QuoteMachine gegevens exporteert naar andere software zoals Lightspeed, worden transacties voor het bedrijf geregistreerd onder deze primaire contactpersoon.

Wanneer u betalingen voor een bedrijf ontvangt, kunt u ook selecteren voor welke facturen u moet worden betaald en kunt u zien welke werknemer dit document heeft gemaakt (indien niet opgegeven, is dit standaard de primaire contactpersoon).

Bij het ontvangen van betalingen op afzonderlijke facturen of offertes vereenvoudigt een ingebouwde rekenmachine het proces van het ontvangen van gedeeltelijke betalingen.

Bij het zoeken naar contacten binnen QuoteMachine zal u merken dat het onderscheid tussen een bedrijf en een werknemer wordt aangegeven door deze twee symbolen. Bij het zoeken kunt u ter vereenvoudiging ook individuele medewerkers uitsluiten van de resultaten. Dit omvat nog steeds personen die niet tot een bedrijf behoren.