Il est possible de joindre une version PDF aux courriels destinés à envoyer un état de compte.

Il est toujours préférable que les clients utilisent la version en ligne, car celle-ci est mise automatiquement à jour et bénéficie de fonctions interactives. Néanoins, cela peut-être utile si le destinataire n'a qu'un accès à ses courriels et ne peut naviguer sur l'internet.

Lors de l'envoi d'un état de compte de façon individuelle, vous remarquerez l'option "Joindre une version PDF". Cochez la case pour inclure un PDF de l'état de compte en pièce jointe de votre courriel.

Si vous souhaitez que cette option soit active pour chaque envoi, vous pouvez éditer le modèle de courriel d'envoi de relevé de compte.

Ce modèle est accessible depuis le menu "outils de vente" (cliquez ici pour ouvrir directement ce modèle dans QuoteMachine).

Lors de l'utilisation de la fonctionné d'envoi de relevé de compte automatiquement, vous pouvez également spécifier si vous souhaitez joindre un PDF lors de l'envoi.